2024, 2ª semana de novembro Recomendação de notícias WBM - Siemens fortalece liderança em software industrial e IA com aquisição da Altair Engineering

A Siemens assinou um acordo para adquirir a Altair Engineering Inc., fornecedora líder de software no mercado de simulação e análise industrial. Os acionistas da Altair receberão US$ 113 por ação, representando um valor empresarial de aproximadamente US$ 10 bilhões. O preço de oferta representa um prêmio de 19 por cento em relação ao preço de fechamento não afetado da Altair em 21 de outubro de 2024, o último dia de negociação antes das reportagens da mídia sobre uma possível transação. Com esta aquisição, a Siemens reforça a sua posição como empresa líder em tecnologia e a sua liderança em software industrial.
"A aquisição da Altair representa um marco significativo para a Siemens. Este investimento estratégico está alinhado com o nosso compromisso de acelerar as transformações digitais e de sustentabilidade dos nossos clientes, combinando os mundos real e digital. A adição das capacidades da Altair em simulação, computação de alto desempenho, ciência de dados, e a inteligência artificial, juntamente com o Siemens Xcelerator, criarão o portfólio de design e simulação baseado em IA mais completo do mundo", disse Roland Busch, presidente e CEO da Siemens AG. “É o próximo passo lógico: temos construído a nossa liderança em software industrial nos últimos 15 anos e, mais recentemente, democratizando os benefícios dos dados e da IA ​​para indústrias inteiras.”
"A aquisição da Altair é altamente sinérgica, sustentando a rigorosa alocação de capital da Siemens, equilibrando investimentos e retornos aos acionistas com base em um forte balanço patrimonial. Espera-se que a transação gere lucro por ação dois anos após o fechamento", disse Ralf P. Thomas. , CFO da Siemens AG.
"Esta aquisição representa o culminar de quase 40 anos em que a Altair cresceu de uma startup em Detroit para uma empresa de software e tecnologia de classe mundial. Agregamos milhares de clientes em todo o mundo nas áreas de manufatura, ciências biológicas, energia e serviços financeiros, e construímos uma força de trabalho incrível e uma cultura inovadora", disse James Scapa, fundador e CEO da Altair. "Acreditamos que esta combinação de dois líderes fortemente complementares no espaço de software de engenharia reúne o amplo portfólio da Altair em simulação, ciência de dados e HPC com a forte posição da Siemens em design mecânico e EDA. Tecnologia excepcional da Siemens, relacionamentos estratégicos com clientes e honestidade , a cultura técnica é uma excelente opção para a Altair continuar sua jornada impulsionando a inovação com inteligência computacional."
Ao adicionar o portfólio de simulação altamente complementar da Altair, com força em capacidades mecânicas e eletromagnéticas, estamos aprimorando nosso Digital Twin abrangente para oferecer um portfólio completo de simulação baseado em física como parte do Siemens Xcelerator. A ciência de dados e os recursos de simulação baseados em IA da Altair permitem que qualquer pessoa, de engenheiros a generalistas, acesse experiência em simulação para diminuir o tempo de lançamento no mercado e acelerar as iterações de projeto. Além disso, as capacidades de ciência de dados da Altair irão desbloquear a experiência de domínio industrial da Siemens no ciclo de vida do produto e nos processos de fabricação.
Sinergias significativas e aumento de EPS
A transação aumentará fortemente a receita de negócios digitais da Siemens em {{0}}%, adicionando cerca de 600 milhões de euros à receita de negócios digitais da Siemens de 7,3 bilhões de euros, conforme relatado no ano fiscal de 2023. A Siemens espera obter receitas significativas sinergias, especialmente da venda cruzada de portfólios altamente complementares e do fornecimento à Altair de acesso total à presença global da Siemens, às empresas industriais globais e à base de clientes, com um impacto de receita de mais de US$ 500 milhões por ano, crescendo no médio prazo para mais de US$ 1,0 bilhão por ano no longo prazo. Além disso, a Siemens pretende alcançar sinergias de custos a curto prazo, com um impacto no EBITDA de mais de 150 milhões de dólares por ano no segundo ano após o encerramento.
Espera-se que a transação aumente o lucro por ação (pré-PPA) no segundo ano após o fechamento. A aquisição será totalmente financiada em dinheiro pelos recursos existentes da Siemens e pela sua capacidade de financiar totalmente a transação com base no forte balanço da Siemens, conforme sublinhado pela sua classificação excepcional, que a Siemens está empenhada em manter.
A desalavancagem preventiva é apoiada por receitas de caixa significativas provenientes do já encerrado desinvestimento da Innomotics. Além disso, a Siemens tem um potencial de financiamento substancial através da venda de ações em entidades cotadas. O fechamento da transação está sujeito às condições habituais e está previsto para o segundo semestre do ano civil de 2025.